CASE STUDY 05REAL ESTATE SALES TECH · INTERACTIVE EXPERIENCE
房企智慧案场销讲与客户接待系统
把一线顾问的讲盘经验，变成可复用的接待与跟单链路。
核心结果 / KEY IMPACT
10 家房企 · 100+ 售楼处产品从 0 到 1 落地应用，将依赖个人经验与纸质材料的接待升级为标准化、可沉淀的流程，降低新人上手门槛。WORKFLOW / 工作流程
- 01客户接待与需求识别
- 02可视化讲解与内容复用
- 03客户意向评估与跟进
- 04CRM 回流与持续运营
本页目录
问题背景
售楼处接待与讲解依赖顾问个人经验和纸质材料，客户信息零散，销售缺乏可靠的意向判断依据。项目目标是将销讲、接待与客户信息沉淀连接为完整业务流程。
我以交互设计师身份进入项目，负责销讲内容的可视化与交互框架，随后主导产品从需求洞察到落地的全过程，工作范围由界面体验扩展到数据沉淀与商业转化。
我的角色
设计阶段负责可视化销讲动线、交互框架与结构化接待；产品阶段主导完整业务链路，协同研发定义意愿评估，推动 CRM 打通，并配合销售和客户成功制定增购方案。
- 01
将沙盘、户型、区位、价格等信息组织为顾问讲得顺、客户看得懂的可视化销讲动线，沉淀可复用模板。
- 02
设计来访登记、话术引导与客户画像采集，逐字段定义系统自动带出或人工填写，降低一线操作负荷。
- 03
与研发共同定义购买意愿评估模型，以规则加打分输出意向分级和依据，保留人工修正。
- 04
推动接待与销讲数据进入云客 CRM，连接客户画像、意愿分级、线索流转与销售跟单。
- 05
配合销售与客户成功团队制定存量客户增购方案，推进对外落地。
关键决策
这里保留问题、判断与取舍，呈现产品推进中的真实决策过程。
从信息展示扩展到完整接待链路
- 01 /当时的问题
- 零散楼盘信息和顾问个人经验难以支撑一致的接待体验，也无法沉淀可靠客户资料。
- 02 /我怎么判断
- 组织可视化销讲动线和可复用模板，配套结构化登记、话术引导与客户画像采集。
- 03 /取舍了什么
- 把设计范围延伸到顾问实际操作和后续数据用途，逐字段判断自动带出与人工填写的分工。
让意愿分级可解释、可修正
- 01 /当时的问题
- 销售需要意向判断参考，一线顾问也要能结合现场情况调整。
- 02 /我怎么判断
- 与研发共同定义规则加打分的评估模型，同时给出分级和判断依据，保留人工修正。
- 03 /取舍了什么
- 意愿分级作为销售参考，最终跟进判断仍由顾问结合具体客户信息完成。
把前端交互沉淀为可跟进的客户资产
- 01 /当时的问题
- 如果接待记录停留在展示端，难以支持持续跟单和后续商业转化。
- 02 /我怎么判断
- 打通云客 CRM，形成接待、画像、意愿分级、线索流转和跟单闭环，配合销售与客户成功推动增购。
- 03 /取舍了什么
- 产品职责扩展到跨系统协作和商业交付，需要同时考虑体验、数据与销售使用方式。
结果
产品从 0 到 1 落地应用，将依赖个人经验与纸质材料的接待升级为标准化、可沉淀的流程，降低新人上手门槛。
形成到访接待、客户画像、意愿分级、线索流转与销售跟单的数据闭环，提供可解释的意向参考。
配合销售与客户成功制定增购方案，让销讲与接待数据服务后续商业转化。
由单点界面体验扩展至完整业务链路，主导需求洞察、产品定义与落地。
复盘
这个项目让我从对单点体验负责，转向对体验、数据沉淀与商业转化的完整链路负责。后续 AI 产品同样需要放在真实工作流中判断价值，而不只看模型单次输出。
脱敏说明：基于个人项目经历整理，仅呈现项目职责、产品方法与成果口径。